Дима Васильев, потомок знаменитого генерала КГБ, готовится к судьбоносной службе за границей, но его жизнь принимает неожиданный поворот после незначительного проступка, который приводит его в Ленинград. Здесь, погружённый в рутинные дела по наблюдению за иностранными гражданами, Дима начинает переосмыслять свои жизненные цели. Повседневная работа превращается в испытание, заставляющее его задуматься о своих моральных принципах, выборе пути и о том, что значит быть частью системы, которая решает судьбы людей, зачастую не задумываясь о последствиях своих действий.
В это же время разворачивается судьба Паши Иванова, дембеля-пограничника, который сумел одержать победу над бандой, грабящей сберкассы. Эта победа становится трамплином для его карьеры в КГБ Ленинграда, открывая доступ к личной охране влиятельных людей. Тем временем Володя Наумов, завершивший курсы КГБ, стремится вернуть свою любимую, получившую место на «Ленфильме». Его новоявленная задача – предотвращение идеологических диверсий и террористических актов – становится не только проверкой его профессионализма, но и глубоким испытанием его внутренних убеждений и моральных ориентиров.