Смоленск, на первый взгляд, кажется типичным городом России, скрывающим в своей привычной атмосфере множество загадок. За мирной оболочкой скрываются загадочные обитатели – вампиры, которые ведут свою жизнь в соответствии с древними традициями и строгими правилами. Их существование основано на жутком соглашении: за каждую жертву они обязаны приносить в жертву одного из своих сородичей. Этот хрупкий баланс, поддерживающий относительный мир в сообществе, начинает трещать по швам, когда в уединенной березовой роще находят тела обескровленных юношей. Вопрос о том, что происходит на самом деле, становится насущным.
Ситуация усугубляется, и вампиры, под руководством мудрого старейшины, дедушки Славы, впадают в панику. Святослав Вернидубович, обладая вековой мудростью и седыми волосами, должен использовать все свои знания и связи, чтобы выявить виновных и предотвратить открытое противостояние с местными жителями. Время играет против них, и каждое мгновение имеет значение. Старый вампир осознает, что единственный шанс спасти свою общину – это объединить усилия, чтобы выяснить правду и восстановить спокойствие в их мире, где старое и новое, привычное и ужасное сталкиваются в опасной игре.