Москва, 1978 год, на фоне предстоящих Олимпийских игр, царит атмосфера ожидания и праздника. Однако в этот момент в городе разворачивается мрачная история, где высокие круги общества становятся жертвами ловкого мошенника. Этот преступник, обладая харизмой и интеллектом, легко обволакивает своих жертв обманчивым обаянием, превращая доверие в ложь и манипуляции. Под его влиянием оказывается не только рядовая жертва, но и заместитель председателя райисполкома, что приводит к трагическим последствиям, таким как попытка самоубийства. Это происшествие лишь подчеркивает мрачные реалии жизни, когда за внешними благами скрываются разрушительные страсти.
Начинается расследование, и в его центр попадают капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Их работа вскоре обретает личный оттенок: столкнувшись с безжалостной игрой манипулятора, они начинают осознавать масштабы угрозы, с которой им предстоит иметь дело. Казанова, чувствующий угрозу со стороны следствия, пытается повторить свои старые трюки, но становится очевидным, что привычные схемы уже не работают. Весьма неожиданно раскручивающаяся история ставит под угрозу не только их карьеру, но и жизни, вынуждая пересмотреть понятия доверия и морали. Эти события становятся весомым испытанием не только для следователей, но и для каждого, кто оказывается вовлечённым в эту опасную игру.